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一、央行传递重磅信号 变盘时点或将到来!

就在市场认为政策面趋于平静的时候,央行昨日突然发声,罕见提起当前应当允许宏观杠杆率有阶段性的上升,扩大对实体经济的信用支持!这一提法可以说是非比寻常的信号!

因为,自2016年决策层定调去杠杆以来,A股就没有太好过,2019年定调由去杠杆变成了稳杠杆,一度助推了两拨大涨的出现,现在疫情影响宏观经济,国内外都面临压力的情况下,现在重提加杠杆,很有可能是在为后续的进一步宽松铺路。

而对股市而言,宽松之下无熊市,这段时间不论是A股,还是欧美股市,能够在疫情肆虐的环境中走出反弹,最根本的原因就是各国在不断的祭出宽松举措。杠杆液压机

所以,如果从长周期的角度来看,只要货币宽松的环境没有改变,A股就有持续上涨的动力;当然,长周期的走势,并不能决定短周期的变化,而目前A股行情要有所改变,仅凭市场每天不足6000亿的量能很难实现,大概率还是要依靠外部事件刺激,激发场内资金活性,吸引外部资金更大规模的入场,才有希望打破目前的震荡僵局。

而在两会之前,唯一值得期待,符合央行宽松取向,或许也是市场在等事件,就是5月15日,央行有数千亿的MFL到期。届时续作过程中是否会再次降息?将对行情产生较大影响。

如果15日顺利降息,市场短期或许有动力再冲一波,这时投资者加大仓位短线一搏未必不可,毕竟连续放水之下,堆也有希望把A股一波行情来,而如果15日不降息或者降息幅度少于目前市场预期的15个基点,市场在现在进退两难的情况下,不排除会玩出一幕顺势下杀洗盘的戏码,这个时候,短线我们也要学会及时减仓,规避高位股多杀多的风险。

二、4月挖机销量创历史新高,继续推荐工程机械等“纯内需”板块

工程机械:内需带动4月挖机销售超预期。2020年4月,我国挖机行业销量为45,426台,同比增长59.9%;其中,国内大陆市场销售43,371台,同比增长64.5%;出口2,055台,同比增长0.88%;此外,4月行业销售装载机16,666台,同比增长31.4%,其中国内大陆市场销量14,662台,同比增长35.1%;出口销量2,004台,同比增长9.15%。内需成为行业景气度的重要支撑,海外由于疫情影响增速如期回落。近期国常会提出扩大内需、加快推进重大工程建设,我们认为在扩内需政策调节下,工程机械销售韧性较强,我们维持2020年土方机械销量同比持平,汽车起重机和混凝提泵车实现双位数增长的判断。我们维持看好三一重工、恒立液压、中联重科A/H,关注徐工机械(未覆盖)、艾迪精密(未覆盖)。

环卫设备:行业集中度有望提升,民营龙头面临更大空间。随着我国对卫生环境的愈加重视,全国环境卫生支出保持高速增长,2011~2018年CAGR为17.7%。而在政策的支持下,环卫服务的市场化率也快速提升,我们估计从2016年的36%提升到了2018年的57%。目前环卫行业集中度偏低,中小环卫服务企业仍然较多,未来随着一体化项目的增多、单个合同金额的增加、机械化率要求的提升,行业将对公司的资金实力、技术、管理能力提出更高要求。以龙马环卫为例,其2019年市场份额的快速提升,就得益于异地复制的经验和日渐成熟的环卫服务运营能力。往前看,预计未来龙头企业的市场份额有望逐步提升,我们认为民营企业将面临更大的市场空间,看好龙马环卫。

光伏设备:光伏装机需求短期或受海外疫情影响。近期疫情导致海外光伏装机需求不确定性加大,根据中金电新组最新预测,在基准情形下,国内2020年装机需求为50GWh,海外需求为101GWh,合计总需求151GWh,同比2019年增长约25%。此外,近期产业链价格下降较多,让市场对设备的新签订单和交付节奏产生担忧。但我们认为,光伏行业的长期趋势并不会被疫情改变,需求可能延期,但不会消失,且由于产业链持续存在降本要求,设备升级需求更为刚性。考虑到一些高成本电池厂的退出,我们认为随着疫情企稳后需求的释放,产能缺口仍在,设备需求依然较大,中长线看好捷佳伟创。

三、机构观点:

广州万隆:我们长期对于市场不需要悲观,中长线价值派的投资者,可以考虑在目前这个点位挑选一些优质个股打好底仓,重点可以从汽车类(零部件、锂电池)、新基建(5G基建、充电桩、人工智能、工业互联网、大数据中心、鲲鹏/云计算)、光伏等发展方向足够明确,政策驱动力较强的板块中选择。而短线可以采取,有机会轻仓上,没机会就等待观察的手法,重点观察军工,影视等低位低估值的板块,等待降息靴子落地。

巨丰收评:医药消费携手上攻 创业板刷新反弹高点。周三,A股低开高走,创业板创反弹新高,沪指午后上测2900点压力。盘面上,医疗、酿酒、食品饮料、航天航空、黄金、输配电气等行业涨幅居前,珠宝首饰、民航机场、保险、电信运营、石油、汽车等跌幅居前。题材股方面,白酒、医疗器械、网红经济、人造肉、次新股、乳业、鸡肉概念、特高压等领涨;B股、电子竞技、钛白粉、无人驾驶、车联网等跌幅居前。

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白酒股再创近期新高:泸州老窖领涨,山西汾酒、迎驾贡酒、老白干酒、舍得酒业、酒鬼酒、今世缘涨幅居前。食品加工板块走高:安井食品、天味食品、有友食品、莲花健康、新诺威、佩蒂股份涨停,日辰股份、嘉必优、妙可蓝多、光明乳业、双塔食品、克明面业、新乳业、良品铺子等涨逾5%。

医疗行业走高:三友医疗涨逾10%,欧普康视、新产业、英科医疗、凯利泰、正川股份涨停,仙琚制药、万东医疗、昭衍新药、大博医疗、凯莱英等涨幅居前。

新零售板块午后走强:南京新百、汇嘉时代、供销大集涨停,百联股份、三江购物、徐家汇等涨幅居前。

巨丰投顾认为五一前A股完成压力测试,重新进入强势区域。但目前市场成交量难以驱动全面上涨行情,A股重演结构性行情,且板块轮动明显。市场主流观点对科技股形成一致性看好的预期,投资者反而需要慎重。近期ST概念和B股在面值退市的压力下,连续出现跌停潮,显暗示了失去流动性的个股,未来可能的走向。周三A股上演吃药喝酒行情,午后券商股拉升促沪指翻红,防御性板块雄起,预计市场仍有调整。操作上,中线关注新基建、新能源汽车等确定性较强的板块,短线可把握热门板块中的超跌反弹机会以及事件性刺激机会。

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